Un cabinet de conseil en formation professionnelle avait besoin d'automatiser le suivi de ses campagnes de prospection sans perdre le contrôle humain sur les décisions sensibles : qui contacter, quand, et sur quel canal.
Les exigences clés :
• Relancer automatiquement par email après un appel, selon le résultat obtenu
• Étendre le dispositif au SMS (avant et après appel) sans dupliquer la logique métier
• Garantir qu'un prospect qui répond, obtient un rendez-vous ou s'oppose ne reçoive plus jamais rien, sur aucun canal
• Donner à chaque commercial une visibilité limitée à son périmètre géographique
• Rester conforme RGPD à chaque étape (opposition, traçabilité, droit à l'oubli)
- Module Dolibarr sur-mesure (PHP), intégré nativement aux fiches contacts et à l’agenda.
- Double canal d’envoi via l’API Brevo (email + SMS transactionnel), avec un moteur de templates unifié et personnalisable sans toucher au code.
- Moteur de séquence stateless : aucune décision n’est mise en cache — l’éligibilité, le statut et les règles d’arrêt sont recalculés à chaque exécution, jamais figés au moment de la programmation.
- Sécurité par défaut : accès refusé tant qu’un périmètre n’est pas explicitement attribué (repli prudent plutôt que permissif), séparation stricte entre écritures automatiques et actions humaines.
- Traçabilité complète : journal d’audit conservant le contenu réel de chaque envoi, tableau de bord de performance par canal et par résultat d’appel.
- 1670 tests automatisés, exécutés avant chaque livraison.
Une méthode pensée pour que le client garde la main et la confiance tout au long du projet :
- Développement itératif en cycles courts — chaque fonctionnalité livrée, testée et versionnée (près de 40 versions incrémentales sur la seule phase 2).
- Décisions tranchées au fil de l’eau : les zones grises du cahier des charges sont arbitrées avec le client et documentées, plutôt que de bloquer le projet en amont.
- Le client valide lui-même avant la mise en production : chaque extension est livrée avec ses outils de recette (simulateur d’éligibilité, mode de test accéléré, checklist de contrôles pré-lancement).
- Zéro régression : une suite de tests exhaustive garantit qu’une nouveauté ne casse jamais l’existant.